NFS-e pela fatura

A emissão começa em uma fatura salva, na aba NFS-e. Cada conta utiliza um CNPJ e cada fatura possui uma única nota. O cliente é o tomador do serviço; o sacado continua sendo o destinatário da cobrança. Emitir ou cancelar a nota não registra pagamento nem altera a situação financeira.

Configurar a conta

Em Configurações > Financeiro > NFS-e, escolha o emissor, informe inscrição municipal quando exigida, série, próximo número e classificações do serviço. Contas de São Paulo podem escolher São Paulo municipal ou NFS-e nacional. Para outros municípios, esta versão apresenta somente o nacional. O sistema usa a opção salva; não verifica a elegibilidade tributária nem escolhe outro emissor após uma falha.

Na tributação municipal de São Paulo, cada opção apresenta o código e seu significado, como T - Tributado em São Paulo. A descrição facilita a escolha; o código utilizado na emissão permanece o mesmo.

O ambiente é definido pela implantação e aparece para consulta. Envie um certificado A1, em arquivo .pfx ou .p12 de até 1 MiB, com sua senha. O certificado deve estar válido e pertencer ao CNPJ da conta. Depois do envio, a tela conserva apenas os metadados; não permite baixar arquivo ou senha.

A primeira versão mantém a emissão desativada até concluir a homologação e a definição dos valores fiscais que ainda não existem na fatura. Configurar o emissor e enviar o certificado não libera emissão automaticamente.

Revisar e confirmar

Salve as alterações da fatura antes de preparar a nota. Confira prestador, tomador, itens, competência, valores e classificações na revisão. O complemento contém descrição e classificações; os valores vêm da fatura. Dados ausentes e valores que o emissor não consegue representar impedem a confirmação, sem preenchimento automático de zeros.

A confirmação registra a solicitação para processamento. Isso ainda não significa que a prefeitura autorizou a nota. Se a fatura ou a configuração mudar durante a revisão, prepare novamente. Uma resposta de rede incerta exige consultar a situação antes de tentar outra ação.

Situação e correções

Situação	Como proceder
Em fila / Em processamento	Aguarde o acompanhamento na aba NFS-e.
Em conciliação	O retorno está incerto. Consulte a mesma operação; não crie outra nota.
Erro de preparação / Rejeitada	Corrija os dados permitidos e revise a mesma operação. Sua identidade fiscal permanece.
Autorizada	Consulte o número, o histórico e os documentos.
Cancelada	Consulte o registro e os documentos do cancelamento. Não há reemissão nesta versão.
Registro fiscal anterior	A fatura já tinha um número fiscal. O módulo não comprova sua autorização nem permite uma nova emissão.

Os campos fiscais ficam bloqueados em fila, processamento, conciliação, autorização e cancelamento. SAAC, controle, campanha, centro de custo e observações continuam disponíveis conforme a permissão de edição. Desde a primeira confirmação, a fatura não pode ser excluída. Erro comprovado de preparação ou rejeição definitiva permite corrigir a mesma operação; um retorno incerto mantém o bloqueio.

Documentos e cancelamento

A aba NFS-e apresenta os dados da nota em consulta e apenas a versão atual do PDF oficial da NFS-e, do XML da NFS-e e do PDF da fatura. As respostas do emissor e os arquivos de operações anteriores ficam em Histórico fiscal → Arquivos das operações, com paginação própria. Consultar ou paginar o histórico não troca os documentos principais.

O PDF da fatura é o documento comercial. O PDF oficial da NFS-e é separado: para o nacional, o sistema recupera o DANFSe; para São Paulo, baixa o arquivo original do portal da prefeitura. Se o PDF estiver indisponível, a nota continua emitida e os documentos ficam pendentes de recuperação. Use Recuperar documentos para solicitar outra tentativa. XMLs enviados, respostas e eventos também ficam no histórico privado quando disponíveis. Representações antigas geradas pelo BlueBox deixam de aparecer na lista principal de downloads.

Documento pendente ou erro na geração do PDF não desfaz uma autorização. Use a recuperação de documentos, se tiver permissão, sem emitir outra nota. Downloads exigem acesso à fatura e aos documentos fiscais.

O botão Solicitar cancelamento fica disponível para quem possui permissão de cancelar uma nota autorizada. O botão abre um modal com motivo e justificativa. Revisar cancelamento apresenta a confirmação final com o número da nota e os dados informados. Quando as operações fiscais estão desabilitadas, é possível abrir e revisar o modal, mas o envio permanece bloqueado, com a explicação do bloqueio. O cancelamento exige código e motivo explícitos. A solicitação precisa ser confirmada pelo emissor; aguarde a situação final. O cancelamento confirmado marca a fatura como Cancelada. Valores e histórico são preservados; os títulos em Contas a Receber mantêm seu tratamento separado.

Após a confirmação do cancelamento, a aba continua acompanhando a recuperação dos documentos atualizados, incluindo o PDF oficial da nota cancelada. Uma consulta posterior que confirme o mesmo cancelamento preserva os documentos já recuperados.

Permissões

Consultar NFS-e, emitir, cancelar, acessar documentos e gerenciar a configuração são ações distintas. O modo consulta permite acompanhar e solicitar atualização da situação, sem emitir ou cancelar. As novas permissões não são concedidas automaticamente a usuários existentes.