Usuários

Usuários são pessoas que podem participar da conta e ser associadas a equipes, projetos ou tarefas, conforme as permissões disponíveis.

Listagem e cadastro

Pesquise pelo nome ou dado exibido na listagem. Ao adicionar um usuário, informe os campos obrigatórios e conclua o fluxo de convite ou vínculo apresentado pela tela. Na edição, altere dados do vínculo sem tentar substituir o usuário pessoal por outro registro.

Departamento do usuário

Ao adicionar ou editar o acesso, use Departamento para escolher um departamento disponível na conta. O lookup permite pesquisar por código ou nome e inclui os padrões do sistema e as personalizações da conta. O campo é opcional e pode ser limpo.

Na edição, o campo fica na aba Acesso. A coluna Departamento da listagem mostra o vínculo salvo; — indica que nenhum departamento foi escolhido. A mesma pessoa pode ter departamentos diferentes em contas diferentes.

Escolher um departamento não concede permissões nem envia outro convite. Se o departamento vinculado for excluído ou uma personalização for restaurada, o vínculo com aquele registro é removido e pode ser escolhido novamente.

Enviar e reenviar convites

Ao cadastrar um e-mail, o BlueBox agenda o convite. O editor abre na aba Acesso; Convite é a segunda aba e Permissões vem em seguida. O cadastro não precisa aguardar o envio do e-mail. Essa aba mostra a conta, o destinatário e a situação atual; abrir novamente o usuário permite consultar ou reenviar o convite sem alterar as permissões em edição.

• Aguardando envio ou Enviando convite: o envio está em andamento.
• Envio confirmado: o provedor aceitou o e-mail. Isso não confirma que ele chegou à caixa de entrada; confira também spam e lixo eletrônico.
• Falha no envio: o envio foi recusado ou não pôde começar.
• Envio não confirmado: houve uma interrupção e o resultado é incerto. Confira se o destinatário recebeu antes de reenviar, pois pode haver duplicação.
• Envio antigo não confirmado: o convite foi cadastrado antes de o sistema registrar a confirmação do provedor.

Use Enviar convite ou Reenviar convite quando necessário. O botão permanece bloqueado durante um minuto desde a última solicitação e enquanto um envio estiver em andamento. O mesmo limite vale ao tentar cadastrar novamente o mesmo e-mail. Falhas e resultados incertos não são reenviados automaticamente. Salvar permissões não dispara outro convite.

O e-mail identifica a conta pelo nome e pelo logo cadastrado, incluído na mensagem quando disponível. Sem logo compatível ou quando ele estiver indisponível, usa um quadrado com as iniciais da conta. O rodapé informa Enviado pelo BlueBox. Aceitar o convite continua sendo uma etapa separada do envio do e-mail.

Regras de acesso

• O usuário atua dentro da conta selecionada e não deve enxergar dados de outro tenant.
• A conta pessoal, convites e MFA são documentados em Conta pessoal e segurança.
• Um usuário pode ser escolhido como responsável ou participante somente se o vínculo e a permissão necessários estiverem ativos.

Cuidados

Remover o vínculo de um usuário pode impedir seu acesso e retirar sua escolha em novas equipes. Antes de alterar, confira tarefas e projetos em andamento.

Permissões individuais e templates

A gestão de usuários, permissões e templates exige Gerenciar acessos. Na aba Permissões do cadastro de usuário, escolha um template para substituir a seleção e ajuste as ações desejadas. Aplicar um template não salva imediatamente: somente Salvar usuário ou Salvar acesso grava a seleção. Cancelar descarta as mudanças. Convites novos não recebem Admin automaticamente.

As permissões pertencem ao vínculo nesta conta. A mesma pessoa pode ter outros acessos em outra conta. Visualizar e editar são ações separadas; visualizar todas as tarefas exige visualizar tarefas. A interface informa essa dependência e a seleciona ao habilitar a capacidade adicional. A lista completa de ações inclui CRUD, aprovação, geração, anexos e demais operações disponíveis no sistema.

No menu Configurações → Perfis de acesso, consulte os padrões do sistema, suas personalizações e os templates próprios da conta. Editar um padrão cria uma personalização desta conta; Restaurar padrão retira a personalização. É possível criar e excluir templates próprios. Essas alterações não mudam os usuários que já receberam uma cópia. Para atualizar um usuário, aplique novamente o template e salve seu acesso.

O sistema impede inativar, excluir ou retirar Gerenciar acessos do último gestor ativo. Se uma alteração for recusada, a seleção continua no formulário para ajuste; o acesso anterior permanece válido. A administração da plataforma pode conceder o template Admin desta conta explicitamente ao vincular o responsável inicial. Essa opção não concede administração global da plataforma.

A seleção de permissões é organizada em árvore na ordem do menu, por domínio, recurso e subgrupos como Anexos. Expanda um grupo para ver suas ações. O contador mostra quantas ações estão selecionadas; a marca parcial indica que apenas parte do grupo foi habilitada.

Use a busca por recurso ou ação e Somente selecionadas para revisar acessos. Os resultados mantêm seus grupos de origem abertos. Com um filtro ativo, marcar um grupo altera apenas as ações exibidas, incluindo suas dependências obrigatórias. Retirar uma ação obrigatória também remove as ações que dependem dela.

Escolher dashboards e relatórios disponíveis

Na aba Permissões, expanda Painéis → Dashboards ou Relatórios → Relatórios. Dentro do próprio grupo, abaixo das ações, configure quais itens da conta ficam disponíveis. Cada tipo tem uma escolha independente:

• Todos, inclusive os futuros: permite os recursos atuais e os que forem criados depois, desde que a permissão geral de visualizar esteja marcada.
• Somente os selecionados: permite apenas os itens marcados na lista. Um item novo não é liberado automaticamente; deixar a seleção vazia bloqueia todos os itens desse tipo.

Use a busca para encontrar os itens; a pasta de cada um aparece na lista. As escolhas só entram em vigor ao salvar o acesso do usuário. Aplicar um template substitui as ações gerais, mas mantém a seleção individual de dashboards e relatórios. Remover a ação Visualizar bloqueia o tipo inteiro, mesmo que existam itens selecionados.

A aba Convite segue o formulário Table 2: conta e e-mail aparecem lado a lado no desktop, e situação do envio e ações ocupam linhas completas. Em telas menores, as informações se organizam em uma coluna.