Projetos
Projetos agrupam o trabalho realizado para um cliente. Eles podem reunir responsável, equipe, tarefas, datas, anexos e informações usadas em Produção.
Pesquisar projetos
Seção intitulada “Pesquisar projetos”Use a listagem de Atendimento > Projetos para pesquisar e filtrar os registros. Confira o status e as datas antes de abrir um projeto. Se a lista for paginada, altere a página pelos controles da própria tela, sem repetir o cadastro para encontrá-lo.
Criar e editar
Seção intitulada “Criar e editar”Ao criar, informe os dados obrigatórios, selecione o cliente quando disponível e salve. Depois abra o projeto para completar equipe, tarefas, datas e anexos. Edite o cadastro original para corrigir informações; a alteração não cria um novo projeto.
O campo Campanha, logo após Produto, é opcional e aceita até 180 caracteres. Você pode preenchê-lo no cadastro ou alterá-lo na aba Configurações do projeto.
Estados
Seção intitulada “Estados”O projeto pode aparecer como Pendente, Em análise, Aprovado, Em andamento, Concluído ou Cancelado. A tela e a API controlam quais transições são aceitas. Um estado pode alterar as ações disponíveis, portanto confira a mensagem da tela antes de tentar uma operação bloqueada.
Relações
Seção intitulada “Relações”- O cliente vem de Cadastros > Clientes.
- Usuários e equipe vêm dos vínculos disponíveis na conta.
- Tarefas, Kanban, Gantt, calendário e anexos pertencem ao projeto.
- Orçamentos e pedidos de produção podem usar o projeto como origem quando o fluxo oferecer essa seleção.